一个月前，笔者在深圳采访了国产成人超碰副总经理庞军，开场谈的就是中美贸易战、中兴禁售事【shì】件对【duì】半导体行业的作用，话题多少有一些沉重。
过【guò】去的两年，愈演愈烈的全球大型IC设计巨头之间的并购重组和反垄断审批，使得半导体行业面临前所未有的复【fù】杂局面。中美贸【mào】易摩擦、博通、高通以及恩智浦、飞思卡尔购并案，中兴禁售事件所凸显的本土制造业空芯化，大量传统的电【diàn】子产品制造商，人工智能设计公司，互联网公司在国家政策的鼓励下，纷纷投入“造芯”行列，本土半导体分销行业的频繁【fán】整合、动荡加剧，利润和市场空间受到挤压。
中美贸易战对全球半导体产业链的作用
从上世纪80年代开始【shǐ】的全球化产业分工，促成【chéng】了电子设计业和制造业的分工。1995年【nián】之前，全球半导体产业链之争主要在美日间展开，1986年美国通过《日美半导体协定》，对日本汽车和半导体出口课以重【chóng】税。日本则动用政府资本，采用封闭【bì】的“国有超【chāo】大规模集成电路实验室【shì】”和垂直一体化经营模式相对【duì】抗。随着PC制造产业链在台湾崛起，大口径晶圆和大规模集成电路的微细工艺，使得巨额设备投资的折旧成为半导体生产中的最大成本。剥离半导体制造业，注重半导体设计的Fabless模式意味着更少的资本性投入，可以获取同样丰厚的利润【rùn】，欧美涌现出大批专业化化的【de】高端芯片设计公司，与此同时，亚太则出现以台积电、UMC为代表的专业化化芯片生产和封测企业。这种全球协作的专业化分【fèn】工体系衍生出了良【liáng】好的盈利模式。在新IC设计生产模式的冲击下，固守传统模式的日本大型半导体产业规模不断萎缩，2011年日【rì】本地震后的5年，日本半导体产业出现整体大幅亏损，NEC、日立、三菱、松下等半导体公司纷纷转并，日本曾经占据全球存储、半导体材料、微处理方式器等领域的绝对优势地位，三十年后荡然无存。中【zhōng】国的半导体产业基础薄弱、起步晚、尚未形成体系，是继续分工合作，还是转向自主开发【fā】，答案不言自明。
庞军觉得，随着生产制造技术的成【chéng】熟，设计和制造业的分工在半导体行业以外很早就存在，譬如服装设计和【hé】制衣厂，建【jiàn】筑设计院和建筑公司，从事设计和制造的技术人员，文化背景不同，关【guān】注点不同，生存环境也不同。2003年之后，大中华区的半【bàn】导体制造/销售占比逐年快速增长并超过60%，大中国区逐步担任了全球半导体和电子制造的主要角色，而全球顶尖的通讯和集成电路设计公司仍然集中在美国，对于复杂的通讯系统设备，这种精细化产业【yè】分工更渗透到了产品内部，不难理解【jiě】掌握上游IC核心技术的美国，用政治手段封锁一家企业，可以让中兴通讯在一夜之间休克。也可以预料，在中美贸易战的背后，是美国和美国私营企业对中国国家资本鼓【gǔ】励创新、大力投资半导体设计制造【zào】产业、推动制造业升级的恐惧【jù】。
从政治经济的角度看，中美贸易战会是【shì】一个长期的过程，它对全球半导体【tǐ】产业链带来的重大作用是：中国本土半导体公司通过购并、合资方式快速获取国外尖端技术【shù】和专利的通路被封锁，这将对半导体产业链【liàn】中高技术地区向低技术地区的技术直投、技术转让入股两种模式形【xíng】成重大障碍，同时也为技术转移的渠道带来重大发展机遇。
半导体技术的转移
我们定义半导体行业的技术转移是双向的，通常有两层含义：
第一层含义 是技术原产地，技术【shù】先进的区域向技术落后【hòu】区域的技术让渡。技术商品的使用价值具有重【chóng】复性和不完全让渡性，半导体IC是这种技术商品的载体。
第二【èr】层含义 在现代信息社会，当生产制造充足成【chéng】熟的市场条件下，半导体芯片设计也需要适应能力市场的发展趋势，从芯片设计【jì】者引领市场，转变为由客户定制产品，选择合适的IC应用技术。 通俗地说，是由IC内核技术【shù】，向IC应用技术的转移。
庞军介绍说，半导体设计公司更倾向于提供服务芯片【piàn】平台、专利授权和参考设计方案，通过IDH和技术分销商承担起IC应用解决方案的设计和技术支持职能，服务项目下游各个行业上百万家的电子产品制造商。传统的半导体产业链【liàn】技术转移路线是芯片设计、制成、参【cān】考方案设计、终端应用方案设计、产品制造，基本上是一【yī】种上游引导，产业链自上而下的转移。
近几年来，随着【zhe】市【shì】场的发展，智能手机、汽车电子、物联网、人工智能等新兴行业，是另一种从市场应用端开始的需求主导。也就是说，客户开始选择适合于自己产品特性的芯片，甚至开始【shǐ】向半导体设计公司定制芯片，这是一种自下而上的应用技术转移。中国本土的技术型【xíng】分销商因其贴近客户，日益成为海外半导体设计公司不可或缺的技术转移渠道。近年来，英特尔收购ALTERA，NXP收购飞思卡尔，安华高收购博通，Microchip收购Atmel等等，受并购重组和资本优化的需要，全球半导体设计巨头纷纷计划7-26年内在全球范围缩【suō】减技术人员规模，减少技术资本支出。这也进一步要求半导体设计公司通过加强和本地IC技术分销【xiāo】商的合作，为本地【dì】客户提供服务应用设计方案，提供服【fú】务系统集成和技术服务项目。
润欣科技的选择
庞军总结说【shuō】，世界如此复杂，润欣科技【jì】需【xū】要变得比以前更简单。中国已经是全球最大的电子信息制造基地，集中了全球60%以上的半导体芯片销售，全球80%以上的智能手机产业链，超过全球50%的物联网、新能源汽【qì】车产业链，这个优势在10年内不会被取代。
润欣科技的简单，是公【gōng】司在【zài】选择产品线时更专注于自己擅长的无线连接、无线射频器件和传感器技术，能够【gòu】符合公司的发展需求，真正为中国市场所用，能够真正为客户创造价值。2018年初润【rùn】欣科技收购香港博思达25%的股权，增加Qorvo、Dialog、Invensense等产品线，补充了公司在5G频段、小信号、低功耗无线【xiàn】连接芯片的优质资源。
润欣科技的简单，更【gèng】是贴近中国已经拥有的优势产业链，耕耘传统优势行业的智能化消费升级【jí】。如中国智能手机大产业链催生的歌尔声学、瑞声科技、欧菲光、舜宇光学、京东方，将智能手机【jī】应用到在智能POS行业的联迪、百富、新大陆、新国都，借助智能手机摄像和图像传感产业的海康、大华、宇视，无一不是全球行业翘楚。
假以时日，智能家居、安防门禁、智能门禁、扫地机器人、照明、楼宇等行业都会在消【xiāo】费升级大背景下出现海量的市场需求。一把简单的智能门锁，2017年全国销量是700-800万把，今年预计增长【zhǎng】到1400万，目前【qián】中国的智能门锁，普及率不足5%，而日本韩国智能门锁的普及率超过90%，未来增长空间巨大。同样量级的市场增长空间存在于智能空调、扫地机器人、智能【néng】座便【biàn】器、智能手表、微波炉，我们同样发现各种传统电子产品的智能【néng】化，都不需要高新尖端的半导体技术，但需要大量的传感器技术、无线射频芯片、嵌入式算法、国内市场在这方面专业化技术人员匮【kuì】缺，传统厂商【shāng】在应用设计上有大量的技术空白。
汽车电子、医疗行业进入和智能升级的周期更长，润欣科技正在积极物色设计公司、招聘这些行业有经历的工程师，为公司今后3到5年的转【zhuǎn】型和发【fā】展储备技术人才。技术性分销商是一个颇具中国特色的代理商类型，中国本土的知识产权市场起步较晚，产品迭代和更新速度快，传统意义上注重研发投入的独立设计公司（IDH），难以从快速变化的市场获取稳定高额【é】利润，各个行业都【dōu】有提【tí】供服【fú】务产品解决方案的设计公司，规模一直不大。
2000年初，日本半导体代理商【shāng】KAGA等进入中国的策略，首先就是投资和购买渠道，它先后入股了多家庭国ODM生产和设计公司，快速设计出适合中国市场的产品，也利用中国制造业的资源，为日本客户提供服务ODM和设【shè】计。技术型【xíng】分销商通过投资参【cān】股加深与产业链的粘度，值得我们借鉴。
润欣科技2015年上市之后，一直在寻求对半导体产业链上下游的渗透和技术研【yán】发投入。例如公司最近投入设计的无线射频3D超视和智能感测项目，其IC方【fāng】案集成了多组天【tiān】线的发射和接收阵列，覆盖了3GHZ~70GHZ的厘米波、毫米波波段，通过高性能数字信号处理方式器DSP及算法，提供服务高【gāo】精度的3D轮【lún】廓成像，能够区分物体和人体，同时检测多个物体的移动和生命体征。还可以穿透不同类型的材料，达到物体超视和检测的目的。
智能家居室内的场景设置，如空调风口、温度调节调节【jiē】，LED灯具的光源亮度设【shè】定，电动窗帘，扫【sǎo】地机器人对室内障碍物、死角清扫的路径规划，也可以通过上述的无线感测技术联动，配合其他种类的传感器来实现。同样的技术，可以应用在国内物流仓储、智能家居、扫地机【jī】器人、高频器件工业自动化产品线检测，能够实时地创建周围物体的3D成像，具有广泛的应用前景。
此外，该技术还可以应用于网络分析仪、频谱仪、逻辑分析仪等综合性测试设备【bèi】，给大量的无线器件和智能硬件生产厂商提供【gòng】服务简单高效的产线测试设备，填补国内在射频产线测试设备领域的空白。
由传统意义【yì】上的授权代理商向技术型分销商的转型，为【wéi】中小型行业客户提供服务更多【duō】的技术服务项目，也是提高公司毛利的一个有效方式。和半导体上下游厂商的深度合作，无论是自研还是投资，其核心都是增强润欣科技作为技术分销商的产业粘度和盈【yíng】利能力。
结束采访时，庞军强调说润欣科技的选择并不是打算自【zì】己设计芯片，而是把公司的业务实【shí】质，更清楚地定位为IC技术的转移与实施。前路漫漫，市场深远，大有可为。
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